投标智能体平台 使用手册

1 · 一分钟快速上手

1. 注册账号
   打开平台登录页，点击 立即注册。填写用户名、租户编码（全局唯一，由字母 / 数字 / - _ 组成）、姓名 / 联系人，手机号选填，设置不少于 6 位的密码。提交后自动登录并进入「工作台」。
2. （可选）升级企业认证
   注册即个人账号，可正常使用全部投标功能。如需团队成员共享项目与知识库，点击右上角头像 → 企业认证，提交公司信息与营业执照，审核通过后升级为公司租户。
3. 新建首次投标任务
   在工作台点击渐变横幅 进入投标智能体，或直接点左侧菜单 招标解析，上传一份招标文件（PDF / Word）并选择关联项目，点击 AI 五步流水线解析。
4. 从解析结果出发完成投标
   解析完成后：在「评分项」里点 材料匹配 让 AI 匹配材料（评分匹配）；点「全部使用 → 投标助手」直达对话；再到「标书生成」按 5 步把章节模板映射后一键生成 Word 标书；成稿后到「去重检测」做重复率体检与 AI 整改。

2 · 界面与左侧菜单总览

登录后进入系统：顶部为顶栏（品牌 Logo、菜单收起 / 展开按钮、右上角用户菜单），左侧为深色业务菜单，右侧为内容区。所有业务模块通过左侧菜单切换，菜单与功能对应关系如下：

3 · 智能助手「小昭」

站点首页（根路径）是平台统一的 AI 对话入口，助手名称为「小昭」。无需先进入业务模块即可提问。首页提供四种产品模式胶囊切换，可在输入框上方选择：

3.1 典型操作

1. 选择模式并提问
   点击上方胶囊选择模式（默认「经营分析」），在下方的对话输入框输入问题，或直接点击悬浮的推荐问题（如“2024 年各月销量变化趋势如何？”）。输入框支持 Enter 发送、Ctrl/⌘ + Enter 换行。
2. （经营分析）选择数据
   点击输入框左侧的数据库按钮，在弹层中从相关知识库选择要查询的数据表，可 预览 该表字段结构，或在字段详情 / 数据预览中确认列含义后再提问。
3. 深度思考
   对复杂问题，开启 深度思考 让 Agent 先拆解任务再执行，结果更严谨（耗时更长）。
4. 查看结果
   结果区会逐步展示 AI 的任务时间线（工具调用动作）与最终结论。经营分析结果支持图表 / 表格、指标卡展示；图表可切换类型，并可通过「分析参数」查看本次查询的维度、指标、筛选与公式，便于核对口径。

4 · 工作台

登录后默认进入「工作台」，自上而下依次为：

1. 欢迎区与上次登录时间
   显示当前租户名称与登录信息。
2. 企业认证引导条
   仅个人租户可见。未认证显示“升级企业认证，解锁团队协作”；提交后变更为“企业认证审核中”；被驳回时可修改后重新提交。
3. 渐变任务横幅
   点击 进入投标智能体 → 直接开始新的投标任务（进入招标解析 / 全流程工作台）。
4. 统计卡片
   招标解析、标书生成、去重检测三张数量卡，一眼掌握企业业务进展，点击可进入对应模块。
5. 模块入口卡片
   招标解析 / 评分匹配 / 方案编写 / 标书生成 / 去重检测 / 智能问答六个入口，点击直达对应页面。

工作台左侧同时保留完整业务菜单，随时可切换模块；点击侧栏顶部“投标智能体平台”或 Logo 可回到工作台。

5 · 招标解析

左侧菜单 招标解析 下含「招标解析」（导入解析）与「招标列表」（历史记录）两个子页。解析目标：把一份招标文件结构化拆成五大要素——评分项、投标要求、章节结构、投标文件组成、投标模板，作为后续评分匹配与标书生成的数据基础。

5.1 招标文件导入与解析

1. 选择关联项目
   下拉选择本次投标的关联项目（必选），支持关键字搜索。若没有对应项目，请由团队管理员在平台中预建并共享项目后使用。
2. 上传招标文件
   拖拽或点击上传，支持 PDF / Word(.docx)，单次一份。
3. AI 五步流水线解析
   点击 AI 五步流水线解析，进度分三阶段展示：Step 1 章节识别 → Step 2–5 并行提取 → 结果保存，并显示已用时间。LLM 解析通常需要 5–10 分钟，期间请勿关闭或刷新页面。
4. 完成进入结果
   解析完成自动展示解析出的章节 / 评分项 / 文件组成 / 模板数量汇总。若该文件此前已解析过，平台会提示“该文件已解析过，直接返回已有结果”，不重复消耗解析。

5.2 解析结果：五个页签

解析结果区以五个页签组织，支持顶部按模板名称实时搜索过滤。各页签内容如下：

5.3 投标模板维护

1. 添加模板
   点击 添加模板，填写模板名称、类别（基础信息 / 资格 / 商务 / 技术 / 价格 / 人员 / 业绩 / 附件，默认“资格”）、是否必须、所属文件组，并可在内嵌 Word 编辑器中直接起草模板正文。
2. 编辑模板正文
   在模板行的操作列点 编辑 打开抽屉：可改名称、类别、必须性；底部按钮依次为 保存草稿（暂存）保存文档（持久化正文）标记就绪（供标书生成选用，已就绪时按钮置灰）。
3. 上传已有 Word
   已有现成 Word 文件时，在操作列点 上传Word 直接作为该模板正文。
4. 关联知识库文档
   编辑抽屉底部可展开 知识库文档 关联面板：搜索并添加知识库文档到“已关联文档”，拖动排序决定合并顺序，然后 合并生成 Word 生成一个「模板 + 知识库材料」合并后的底稿，供后续标书生成直接采用。
5. 下载 / 删除
   可 下载此模板 导出 .docx；模板也可在解析结果列表中删除（草稿模板建议先编辑完善后再使用）。

5.4 招标列表（历史记录）

左侧菜单 招标解析 → 招标列表：左侧为记录列表（可按项目筛选、按文件名搜索），每条记录显示解析出的章节 / 评分 / 要求 / 文件组成 / 模板摘要标签、文件大小与解析耗时；悬停可删除（删除不可恢复）。点击记录，右侧展示该次解析的完整结果，页签与导入解析一致。

6 · 评分匹配（投标助手）

左侧菜单 评分匹配：以对话方式把招标评分项交给小昭，小昭自动到企业知识库检索资质、人员、业绩等材料，逐项标注匹配度，并给出每个评分项的建议材料与理由，形成“得分地图”，指导投标资源准备。

6.1 发起一次匹配

1. 从招标解析带入（推荐）
   在招标解析结果里点某个评分项的 材料匹配，或点右上角 全部使用 → 投标助手，评分项会自动填入对话并发送，无需手动粘贴。
2. 手动粘贴评分项
   直接在输入框粘贴招标评分项原文（也可补充你已有的资质 / 人员 / 业绩材料清单），回车发送。
3. 查看匹配过程
   对话右侧「工作空间」按 AI 的动作时间线展示正在搜索 / 正在调用知识库等工具动作；知识库调用结果附引用来源列表，可点击溯源核对。
4. 获得匹配结论
   最终结论逐条给出评分项 → 推荐材料 → 匹配度 / 匹配理由。匹配度低的项会提示缺口，便于提前补证或调整应答策略。

7 · 方案编写（AI 写作 + Word 在线编辑）

左侧菜单 方案编写 解决“技术方案怎么写”。流程：描述需求 →（可选）上传招标 Word 模板提取大纲 → AI 生成章节内容 → 一键进入 Word 在线编辑器精修 → 保存 / 下载 / 关联模板。

7.1 用 AI 起草方案

1. 输入招标需求
   在输入框描述本次招标的技术要求、评分重点、企业优势，例如“按评分办法逐条编写技术响应方案”。
2. （可选）上传客户模板定大纲
   点击 上传模板 选择一个 .docx 模板，系统先解析其章节大纲并拼入需求，AI 将按客户模板的章节结构逐章撰写，成稿后可直接套版。
3. 选择模型
   顶部下拉选择写作模型（默认 deepseek-v4-pro），选择会记住，下次自动沿用。
4. 生成并进入编辑
   AI 完成后，在每条结论卡片上点 编辑，页面自动跳转到全屏 ONLYOFFICE Word 编辑器，生成内容已按章节装配为可编辑文档。

7.2 ONLYOFFICE 在线编辑

编辑器与 Word 使用体验一致，支持文字、表格、图片、样式、批注等全功能编辑。针对投标方案场景做了几项增强：

• 三重暂存：点击 保存，内容会同时保存到本地（浏览器）+ 服务端草稿 + 关联模板文件，任意环境都不丢稿；未保存修改时编辑器有橙色圆点提示，关闭前会二次确认。
• 导出下载：点 下载 直接把当前文档导出为 .docx。
• AI 改写面板：右侧 360px 面板粘贴需要优化的原文 → AI 改写，得到同义、换句式、改逻辑的改写稿 → 复制到剪贴板，然后在正文中 Ctrl + V 粘贴替换即可（改写稿不会覆盖正文，避免误改）。
• 关联投标模板：点击 关联模板，按 ① 选择项目 → ② 选择招标任务 → ③ 选择模板 三步把当前文档存入某个投标模板（新增或替换模板正文）；也支持现场 新建模板。已有关联后顶部显示模板标签，不可二次关联，防止误覆盖已做好的模板。

8 · 标书生成

左侧菜单 标书生成：把招标模板 / 解析出的章节结构与投标模板、知识库材料做映射，AI 逐章填充内容后组装成一份完整 Word 标书。共 5 步：选择项目 → 选择解析任务 → 上传投标文档模板 → 模板映射 & 填充 → 生成完成。

8.1 五步生成流程

1. 选择项目
   选择本次投标所属项目（项目列表与招标解析共享）。
2. 选择解析任务
   列出该项目下的历史招标解析任务，选择后系统自动载入该次解析的投标模板清单（按来源区分：投标文件格式 / 投标文件组成 / 手动添加；状态区分：就绪 / 草稿）。草稿模板带警示，建议先到招标解析结果中编辑正文并“标记就绪”后再生成。
3. 上传投标文档模板
   上传本次投标真正要套用的 .docx 母版（章节须使用 Word「标题 1 / 2 / 3」样式，便于识别）。上传后点 解析投标文件章节 识别母版章节；若内容有更新，可 强制重新解析 跳过缓存重跑（1–3 分钟）。
4. 模板映射 & 填充
   左侧为母版章节、右侧为可用投标模板 / 知识库材料，系统按标题相似度自动 1:1 匹配（≥50% 阈值自动建议），你可人工调整（见 8.2）。确认映射后点 填充生成投标文件，AI 逐章填充内容。
5. 生成完成
   展示生成的文件名与填充章节数，点 下载投标文件 得到完整 Word 标书；点 重新开始 可换项目重来。生成记录同时进入「标书列表」。

8.2 章节映射的精细调整

• 调整匹配：左侧章节 ↔ 右侧模板条目通过 + 添加模板 下拉补配、上移 / 下移调整顺序、移除不合适的映射；对不满意的整体结果可 重新自动匹配。
• 查看内容：每条模板可 查看文档 确认正文是否可用；映射错的模板可直接删除。
• 绑定知识库材料：底部「知识库材料搜索」按关键词检索，类型可筛选 资质证书 / 人员证书 / 项目经验 / 财务报表 等；找到后 + 添加到当前章节，或 关联到模板 让该模板每次填充都带上这份材料（写入模板的 kb_docs，供后续复用）。

8.3 标书列表与映射明细

左侧菜单 标书生成 → 标书列表：按项目查看生成记录，表格列为项目名 / 招标方案 / 标题 / 章节填充 / 状态 / 生成时间 / 操作。点 详情 打开章节映射明细：逐章列出所使用的模板或知识库条目、来源标签（模板 / 知识库）、是否手动标记与匹配分，便于追溯某段内容由谁 / 哪份材料生成。

9 · 去重检测

左侧菜单 去重检测：投标前给标书做一次“体检”，排查围标 / 串标重复风险。三步：上传文件 → 设置比对 → 查看结果。

9.1 操作步骤

1. 上传文件
   拖拽或点击上传投标技术文件，支持 .pdf / .doc / .docx，最大 100MB。系统先解析文档，返回“解析完成：N 个有效段落”。
2. 设置比对方式
   勾选一种或多种比对模式并设定相似度阈值：

   模式	含义
   企业内部库比对	与你的企业历史标书 / 材料库（企业内部库）比对，发现与既往投标雷同的内容。
   跨文本相似度	同一批上传文件彼此横向比对，发现文件之间相互雷同的段落。
   监管规则适配	按监管规则特征检查文本是否存在高度套路化、可被判为异常雷同的写法。

   阈值范围 0.5–1.0，默认 0.85（越高越严格，判定为重复的门槛越高）。设置后点 开始比对。
3. 查看结果
   顶部四张统计卡：整体重复率 / 风险等级 / 匹配段落数 / 处理建议；随后是四维检测摘要与章节重复率分布。按钮：查看详情、章节分析、导出报告。

9.2 结果解读

四维检测摘要分别从以下维度给出一致性判断，命中项会高亮预警：

• 硬件指纹：文档的编辑设备 / 软件指纹等信息；
• 元数据：作者、编辑时长等文档属性；
• 内容比对：正文文本相似度（受阈值控制）；
• 报价规律：报价数字的分布规律，排查按比例 / 规律性报价痕迹。

结果下方还会给出章节级重复率，并以 🔴 红色预警 / 🟠 橙色提示 / 🟡 黄色警告 标注重点章节。

9.3 AI 一键整改

对风险较高的文件，选择改写模式后点 一键整改：

整改后弹出「改写建议」，以原文 ↔ 改写稿对照展示（针对相似度 ≥ 0.85 的命中段落），供逐段确认采纳。

10 · 知识库与材料

「知识库」是平台为企业沉淀的投标材料语料库（资质证书、人员证书、项目业绩、财务报表等），贯穿多个模块，按用途分为以下几类：

11 · 账号 · 租户与团队

11.1 登录 / 注册 / 找回

• 登录：填写租户编码 + 用户名 + 密码。密码传输全程 RSA 加密。登录后顶栏显示用户名与租户名。
• 注册：自助注册即个人账号（第 1 节）；同一公司多人使用同一「租户编码」登录，归属同一企业空间。
• 修改密码：右上角头像 → 修改密码，先验证原密码再设新密码。平台暂不支持在线自助找回，忘记密码请联系企业管理员或平台客服重置。
• 会话与登录失效：会话过期或 401 时会自动跳转登录页；重新登录后会自动回到操作前页面。

11.2 企业认证与团队

平台支持“个人 → 企业”升级，认证通过后即可开通团队成员账号，实现项目与知识库共享：

1. 提交认证资料
   个人租户在右上角头像 → 企业认证（或工作台引导条 立即认证）提交：公司名称、统一社会信用代码（18 位）、法定代表人、联系电话（选填）、营业执照（图片或 PDF，≤10MB）。
2. 等待平台审核
   提交后状态为“审核中”，不可重复提交；工作台引导条同步显示“企业认证审核中”。
3. 审核通过并重新登录
   通过后重新登录，账号自动升级为公司租户（管理员角色），出现「成员管理」能力。
4. 成员管理
   公司管理员可创建成员账号（用户名 / 姓名 / 初始密码），并随时启用 / 停用成员；成员使用同一租户编码登录后即可共享项目与知识库。审核被驳回时可按审核意见修改后重新提交。

12 · 常见问题 FAQ

招标解析要多久？解析中能离开吗？

单份招标文件 LLM 五步解析通常需要 5–10 分钟（视文件体量与复杂度）。解析中页面会显示进度与已用时间，请保持页面开启；如需离开，请等待解析完成后刷新查看「招标列表」。

同一份招标文件会上传后重复解析 / 重复计费吗？

不会。平台会检测已解析文件，重复上传会提示“该文件已解析过，直接返回已有结果”。查看历史解析结果同样不消耗 Token。

上传投标 Word 母版有格式要求吗？

需为 .docx，且章节标题应使用 Word 的「标题 1 / 2 / 3」样式，AI 才能准确识别章节层级。模板更新后可点“强制重新解析”跳过缓存重跑（耗时 1–3 分钟）。

自动匹配的章节不对怎么办？

映射结果可全手动接管：添加 / 移除模板、上移 / 下移调序、“重新自动匹配”。匹配依据是章节标题与模板名的相似度（≥50% 才建议），模板命名尽量与招标章节标题一致可提升准确率。

标书里想引用公司资质 / 业绩，AI 会自己找吗？

在“模板映射 & 填充”步骤用底部知识库材料搜索检索后，“添加到当前章节”或“关联到模板”。绑定到模板后，后续生成会持续复用该材料。

去重提示风险高，改了就能保证没事吗？

去重检测是风险排查工具，用于消除文件间的雷同痕迹与围串标风险提示。请结合“一键整改”处理命中段落并人工复核全文，同时确保技术内容真实、报价独立测算。

提示试用次数 / 额度用尽怎么办？

当前账号的 AI 用量已达套餐上限，请联系平台客服或销售开通更多额度（个人版 / 专业版 / 集团版额度不同，详见官网定价页）。

编辑器中保存后，内容存在哪里？

方案编写 / 标书正文保存采用三重暂存：本地浏览器缓存 + 服务端草稿 + 关联模板文件。换设备继续编辑请在“标书列表 / 招标列表”中打开对应文件；本地缓存主要用于防止编辑中途意外丢失。

团队成员看不到彼此的项目 / 知识库？

项目与知识库按租户隔离共享：团队成员需使用同一租户编码登录，且所在企业已通过「企业认证」并开放成员管理。请管理员确认成员账号状态为“启用”。